Idea#7 FINTECH: SECTOR AGRÍCOLA
Plataforma financiera que proporciona a los inversores acceso directo a activos agrícolas, así como ofrece una alternativa de financiación a los granjeros.
¡Bienvenidos a Boostup Venture Studio!
Presentamos ideas de negocio probadas y exitosas en el extranjero que pueden ser reproducidas tanto en España como en América Latina.
A continuación, te presentamos un modelo de negocio que lo está “petando” en Estados Unidos, pero que aún no ha llegado a nuestros mercados ni existe una empresa que ofrezca una solución tecnológica relevante.
¡Es una gran oportunidad para que la emprendas!
Hoy presentamos la startup AcreTrader:
Plataforma financiera que proporciona a los inversores acceso directo a activos agrícolas, así como ofrece una alternativa de financiación a los granjeros.
🔗 Link web: https://acretrader.com/
🌎 Fundada en Estados Unidos en 2018
Actualmente, únicamente están presentes en Estados Unidos.
¿Por qué fundar esta empresa en España?
🎯 Target y Mercado:
Dinámica de mercado y oportunidad: Sector atractivo para invertir donde los fondos de capital están entrando con fuerza, con un aumento de inversión de 20 veces en los últimos 17 años, resaltando una tendencia positiva en el mercado primario.
Dinámica de mercado y oportunidad: Existe una demanda insatisfecha por la falta de préstamos e inversiones financieras, en especial a pequeñas explotaciones y jóvenes agricultores, debido a las estrictas condiciones impuestas por los bancos. Dicha demanda insatisfecha de financiación por parte de los agricultores a los bancos, alcanzó los 62.000 millones de euros en la UE.
Dinámica de mercado y oportunidad: Movimiento por parte del sector público para facilitar el puente de inversión privado al sector agrícola, evaluando la integración de socimis agrícolas dada su rentabilidad elevada y su producto tradicional y estable.
Tamaño de mercado: Actualmente, la superficie agraria útil de España (SAU) supone más de 23 millones de hectáreas. En régimen de propiedad hay 12,4m y de arrendamiento 8,9m, el resto sin especificar. El precio medio por hectárea para uso agrícola es de 10.263€, resultando en un TAM total de €236bn en España. Cabe resaltar, que la estructura de explotaciones en España tiene un tamaño relativamente pequeño. El 51% tiene menos de 5ha y el 11% más de 50ha. Con esta fragmentación de explotaciones, la oportunidad de financiación de diversas tierras es muy relevante.
Target: Las pequeñas explotaciones, gran parte de la estructura en España, y los jóvenes agricultores serían el target principal en relación a la oferta de la plataforma de crowdfunding. Por la parte de la demanda, el target de cliente sería inversores profesionales con una renta elevada, los cuales estén familiarizados con inversiones en activos alternativos. Estos se encontrarán a través de bancas privadas, family offices o bien campañas de marketing.
Desde Boostup creemos que hay una oportunidad única, al ser uno de los países de la UE con más actividad agrícola, de los que ha recibido más financiación de las PAC y aún así, sin un puente de financiación privada entre inversores y agricultores.
Si quieres desarrollar la idea de negocio y quieres más información de por qué desarrollar esta empresa en España o América Latina: Recursos Emprendedor.
Modelo de negocio probado y exitoso: AcreTrader
🏦 Inversión e Inversores
💰 Ha recibido Inversión total por valor de: 78M$
Su última financiación fue de 60M$ en 2023
Inversores destacados:
💸 Drive Capital: han realizado 100 inversiones / con 3 IPOs y 3 exits / su porfolio aquí: Portofolio / 1.2B$ de tamaño de sus fondos / Inversor en startups destacadas como Duolingo o When I Work
💸 Anthemis Group: han realizado 297 inversiones / de las cuales 41 han sido exitosas / 1.5B$ de tamaño de sus fondos / Inversor en empresas como Brandwatch, Insurdata, eToro o Carta.
🌊 Principales Métricas:
Han financiado un total de 150 proyectos con un total de más de 50.000 hectáreas.
Han recaudado más de €370m por parte de inversores particulares para destinarlos en inversiones agrícolas.
61 empleados
Facturación actual neta de $13M en comisiones.
Normalmente realizan dos operaciones por semana, consiguiendo la financiación en 4-5 horas.
El producto de Acretrader que puedes replicar tú en España:
🛠️ Producto:
AcreTrader ofrece una plataforma para dar acceso a la inversión pasiva en tierras de cultivo. Para ello, ofrece al inversor:
Plataforma fácil de usar: Plataforma fácil de utilizar para el inversor, donde pueda valorar distintas oportunidades de inversión en el sector agrícola. En cada oportunidad se visualiza el precio total, el total de hectáreas, precio por acción, estimación de la duración del período de inversión y el ticket mínimo (20.000-40.000$).
Acciones por hectáreas: El formato de AcreTrader es vincular las hectáreas en acciones de la sociedad que se creará para su compra. En este caso, lo hace con un ratio de 10, es decir, 1 hectárea equivale a 10 acciones.
Ingresos pasivos: AcreTrader tienen dos objetivos de inversión, que incluyen los ingresos agrícolas en curso procedentes del arrendamiento de tierras o de acuerdos de participación en los beneficios con los agricultores que trabajarán las tierras de cultivo, así como la posibilidad de vender las tierras de cultivo más adelante a un precio revalorizado.
Due Dilligence, gestión de las tierras e informes: AcreTrader identifica y gestiona las propiedades. Proporciona a los inversores potenciales y existentes información sobre las compras de tierras agrícolas propuestas para que estos puedan tomar una decisión. Por otro lado, ofrecen informes trimestrales en relación a las inversiones realizadas.
🏧 Modelo de negocio:
Tiene un modelo de negocio muy similar a un fondo de inversión:
Comisión anual del 0,75% del valor de la explotación. AcreTrader aplica la comisión al precio de compra hasta la fecha.
Comisión única de cierre de la operación, cuando se efectúa el crowdfunding, del 2%.
Comisión de intermediación inmobiliaria del 5% por la venta de propiedades. Es decir, cuando el inversor vende la inversión.
En resumen, el inversor gana dinero con los ingresos generados por la explotación y con la eventual venta de la propiedad. En este caso, AcreTrader se lleva una pequeña parte por la compra, gestión y posterior venta.
👥 Equipo:
El equipo fundador de AcreTrader está compuesto por un único fundador:
1.) Carter Malloy: Previamente a AcreTrader, trabajó como director en banca y finanzas en Stephens Inc, uno de los bancos de inversión de propiedad privada más grandes de los Estados Unidos, y Park Presidio Capital. Además, consiguió ser Official Board member de la reputada Forbes Financial Council.
🗣️ Recomendación equipo: Para iniciar con éxito esta idea de negocio en España, sería sumamente beneficioso contar con profesionales especializados en el ámbito financiero. Así como por otro lado, recomendamos tener a un cofundador experto en el sector agrícola. Otro perfil, tal vez no indispensable para el equipo fundador, pero fundamental para llevar a cabo el proyecto, sería un experto en marketing para poder cautivar a ambas partes, tanto inversores como terratenientes.
Conclusión y éxito
💡 El sector agrícola es de los más antiguos y el más vital. A pesar de que la tecnología ofrece cada vez más posibilidades de mejora, probablemente el reto más desafiante para los agricultores españoles resida más en tener capacidad de acceder a ella, para lo que se necesita habitualmente financiación. Desde Boostup creemos que hay una oportunidad única, al ser uno de los países de la UE con más actividad agrícola, de los que ha recibido más financiación de las PAC y aún así, sin un puente de financiación privada entre inversores y agricultores.
🚀 Ejemplos de empresas similares vendidas:
100M$ - Seedrs: en 2021 la empresa Republic, la cual selecciona inversiones de crecimiento potencial, adquiere Seedrs, plataforma de crowdfunding especializada en startups por $100M.
94,4M$ - ICG: en 2022 Foresight group, empresa de gestión financiera de particulares i empresas, adquirió a la plataforma de crowdfunding australiana Infrastructure Capital Group por $94,4M. ICG se especializaba en ofrecer inversiones en el sector de infraestructuras al inversor privado.
2.1Bn$- Raven Technologies: A pesar de no ser una operación enfocada a empresas fintech del sector agrícola, queremos mostrar el potencial del mercado agritech en general con operaciones como la de CNHI a Raven. Raven Industries, especializada en agricultura de precisión fue adquirida por CNHI por un valor total de 2,1bn de dólares.
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